2014年中国防雷产业主要应用领域市场容量测算及行业发展影响因素剖析

        理论上说，只要用电的地方，都需要防雷产品。目前防雷产品主要应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、轨道交通等基础行业，该类行业为关系国计民生的基础产业，安全运行的责任重大，其对防雷产品具有刚性的需求，产品需求具体又分为：
 

①增量基础设施投入对防雷产品的需求；
 

②存量基础设施对防雷产品的更新需求。
 

        雷电灾害作为概率性事件，其催生的防雷产品需求主要受雷电灾害发生的频率、强度以及一旦遭受雷击所带来的损失程度所影响。未来在电子信息技术的发展以及网络一体化趋势等因素推动下，防雷产品的刚性需求将向各行各业延伸。
 

1）在全球气候变暖背景下，各种极端天气气候事件频繁发生，雷电活动的发生强度和频度日益增强，尤其是我国地处温带和亚热带地区，属雷电高发地区，雷暴活动十分频繁，根据全球雷电的卫星观测结果估计，我国每一分钟发生70 余次雷电。全国有44 个城市的年平均雷暴日在50 天以上，最多的达到了120 天。
 

2）城乡日益增多的高层建筑物增加了遭受雷击的几率，进一步提高了对防雷产品及防雷工程的需求。
 

3）进入微电子时代后，电子元件呈现小型化、集成化、运算高速化趋势，技术发展方向决定了电子元件精密度、灵敏度越来越高，其相应抗过电压、过电流能力越来越弱，其越易受雷电感应损坏。此外，电子设备集成化发展使得电子设备功能更齐全，价格更昂贵，也提升了电子设备的雷电防护需求。
 

4）随着网络化、信息化建设进程的加快，各类电子设备、设施广泛应用，在互联网、三网融合、物联网等网络一体化趋势推动下，各种线路的互连互通，扩大了雷电灾害发生所影响的范围，其损失不仅仅为设备损坏所造成的直接损失，还可能为数据丢失所造成的不可估量的间接损失。
 

5）物理学、电学、材料学和大气学等与雷电防护相关的理论研究的加深，使得防雷新产品不断涌现，引发新的市场需求，如从单一防护向附带滤波等其他功能的集成防护发展，从传统的雷电防护向雷电预警、灾害分析发展等。
 

        目前我国防雷产品主要应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、轨道交通等关系国计民生的基础产业。据分析，到2015年防雷市场容量将达到375.54亿元。此外，根据产品特点和安全要求，防雷主要产品SPD通常需要在安装3-5年后更新或更换，因此，一旦市场培育成熟，将会有稳定的市场需求。
 

                                                2010-2015年我国雷电防护行业的市场容量

一、电力行业
 

1、传统电力
 

        电力行业是国民经济的重要基础产业，为其他产业的发展提供动力和保障，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，其对防雷产品的需求主要为输电铁塔用接地产品和避雷针、变电站用接地产品和电源SPD、配电设备的电源SPD、输电线及送配电站的雷电故障监测装置系统。
 

        根据《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间全国电力工业投资将达5.3万亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资约为2.75万亿元，电网投资约2.55万亿元。2013年全国电力工程建设完成投资7,611亿元，其中电源、电网工程建设分别完成投资3,717亿元和3,894亿元。
若按照电力工业“十二五”规划电源及电网固定资产投资规模估算，预计2015年电力行业对防雷产品的需求达到87.46亿元。
 

2、新能源
 

        随着全球变暖和能源短缺日趋严峻，新能源在各国能源战略中的地位不断提高，我国也不断加大光伏、风能、核电等新能源发电的投资力度。新能源行业对防雷产品的需求主要来自于两方面：一是风机、光伏阵列汇流箱和逆变器等配套用电源SPD，传感器用信号SPD；二是发电场所用接地产品。
 

       2013年我国光伏发电、风电和核电总装机容量分别达到1716万千瓦2、9,142.40万千瓦3和1,461万千瓦4，较上年新增装机容量分别为1066万千万、3000.40万千瓦和204万千瓦。根据行业发展规划，到2015年光伏发电、风电和核电的总装机容量将分别达到1,839.3万千瓦5、13,000万千瓦6和4,000万千瓦。
 

        新能源的发展给我国雷电防护企业带来了新的市场空间。新能源发电设备精密度高，雷电造成的潜在损失巨大，新能源投资对雷电防护的专业性要求高，十分重视产品性能。我国新能源行业的雷电防护目前多采用国外标准，国外品牌的防雷产品使用也较多，随着我国新能源行业雷电防护标准逐步制定完善和设备国产化率的提升，国内有技术优势的企业将有能力与国外企业竞争，并逐步抢占国外企业的市场份额。
 

        随着新能源领域装机容量的不断增长，预计2015年该行业对雷电防护产品市场需求将达到38.98亿元。
 

二、通信行业
 

        通信行业担负着每秒钟数以亿万计的信息传递和沟通任务，是当今信息社会最重要的基础产业之一。通信服务的稳定性与可靠性依赖于遍布全国各地的通信基站和交换设备等通信设施，一旦这些设施损坏，就会造成通信中断，导致难以估量的损失。因此，无论是新建还是原有通信设施的改造都必须伴随雷电防护系统的建设。
 

        通信行业对防雷产品的需求主要是设备供电系统的电源SPD、信号接收天线的天馈SPD，传输设备的信号SPD，以及移动基站铁塔顶部的避雷针和底部接地产品。
 

       据工信部统计数据显示，2010年我国通信行业固定资产投资3,197.00亿元，
 

       2013年通信行业固定资产投资3,754.70亿元。根据《通信业“十二五”发展规划》，“十二五”期间通信行业累计投资规模将超过20,000亿元，以2010年通信行业固定资产投资额为基数，未来五年的复合增长率为7.57%。
 

       2013年12月4日工信部正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动率先启动4G商用。2013年中国移动投资417亿元用于20万个4G网络基站的建设，预计2014年4G投资规模为400亿，4G存量基站数将达到50万个。中国联通和中国电信也积极推进4G网络建设和商用进程。按照规划，2014年中国电信4G网络建设投资规模预计达到450亿元，2014年中国联通4G建设投资将超过100亿元。尽管三大运营商各自的4G网络建设计划不同，但对比3G时代基站建设规模，未来三年每个运营商的4G基站建设数量仍有望保持在20万个左右，三大运营商的4G基站总建设数量将达到60万个。以每个基站建设成本50万元计算，三大运营商仅在4G基站建设方面的直接投资就有望达到3,000亿元。
 

        在全球4G网络投资方面，预测2013年全球LTE市场规模将首次超过100亿美元，相比2012年增长超过一倍。
随着通信行业的持续发展，未来几年通信行业防雷产品需求将呈现快速增长的态势，预计2015 年我国通信行业对防雷产品的需求达到92.07 亿元。
 

三、石油化工
 

        石油化工行业包括石油及天然气的采掘、加工、储运、炼化等。由于石油化工行业具有高危高爆的特点，在接地保护、直击雷防护、DCS系统浪涌保护等方面要求非常高。石油化工行业对防雷产品的需求主要是输油管道、输气管道和炼化设备用接地产品；高大炼化生产设备用避雷针；炼化设备用电源SPD；和设备信号端口用信号SPD；石油化工运输车辆防雷装置。
 

        “十二五”期间，随着经济持续增长，工业化进程的不断推进，石油化工行业总产值年均增长将在10%以上，到2015年将达15万亿元。
 

        随着石油化工行业需求的持续增长及其投资建设规模的不断扩大，将带动雷电防护行业的发展，预计到2015年石油化工行业防雷产品市场需求将达到41.96亿元。
 

四、建筑行业
 

       建筑行业是雷电防护最早应用的领域，也是最主要的雷电防护行业下游市场之一。建筑行业对防雷产品的需求主要是配电房（箱）用电源SPD，楼顶用避雷针，接地产品，以及楼宇监控设备、有线电视用信号SPD。
 

        中国已经是世界上最大的建筑市场，随着房屋建筑对智能化和安防要求的不断提高，其为防雷产品提供了广阔的市场空间。预计“十二五”期间全国每年商品房建设大概600万套，保障性安居工程500万套左右。根据中国气象学会雷电委员会的市场分析数据，预计2015年我国民用建筑防雷产品的市场容量将达到81.53亿元。
  

      由于居民的整体雷电防护意识不高，我国建筑行业对专业防雷产品的需求较弱，市场分散，价格竞争激烈。但未来随着电子信息技术的发展，在物联网、三网融合等网络一体化趋势和智能楼宇带动下，对专业防雷产品的需求将大大增加。

五、其他行业
 

        除前面提到的通信、电力、石油化工和建筑等主要应用行业外，防雷产品的下游还包括轨道交通、航天国防、信息化、民航等领域，这些领域的市场容量相对较小，但却是非常重要的应用市场，而且未来市场增长前景广阔。
 

        随着军事设备电子化程度的不断提高，国防对雷电防护重视程度也不断提升，军事通信、指挥控制、卫星导航等方面均具有明确的雷电防护需求。我国2011年-2013年国防投入为5,835.97亿元、6,506.03亿元和7,201.68亿元，占GDP的比例分别为1.23%、1.25%和1.27%，与发达国家相比尚处于较低水平。国防投资力度的加大将给雷电防护行业带来市场空间，但鉴于该市场的特殊性及敏感性，目前尚无针对防雷产品市场规模的数据统计。
 

        除军费投入加大外，军队的电子设备国产化的趋势也越来越明显，作为设备配套的国内雷电防护企业也因此将在该行业有更多的市场份额。
 

        物联网行业对雷电防护有很强的要求，大量的传感器、监控设备和核心传输设备都必须安装信号SPD和电源SPD进行防雷。物联网中的各个电子设备和线路环环相扣，如果某一个传感器或监控设备受雷击而损害，会影响网络中其他用户的使用，如果某一个核心传输设备受损，一整片网络都可能瘫痪，给用户带来沉重损失。我国物联网行业发展迅速，2012年物联网产业市场规模达到3650亿元，比上年增长38.6%。预计到2015年中国物联网整体市场规模将达到7,500亿元，年均复合增长率超过30%，物联网的高速发展将催生出庞大的雷电防护市场。
  

      在民用航空领域，机场雷达设备、塔台、候机楼、信号灯等均具有雷电防护需求。在高速公路领域，通信、监控和收费三大系统也有雷电防护需求。防雷产品的应用领域非常广泛，并且与我们的生活息息相关，随着电子信息产业快速发展，人们防雷意识的提高，未来几年防雷产品市场将呈现较大的增长趋势。